El caso presenta la situación de una familia que está buscando alternativas para invertir el dinero obtenido por la venta de la farmacia de la madre. Se plantean inversiones alternativas como: deuda del estado, depósitos bancarios, inmuebles o bolsa. El caso se centra en el encargo a uno de los miembros de la familia – Beatriz – para que estudie si es interesante para ellos invertir 100.000 € en acciones de Telefónica. El caso describe la investigación que hace Beatriz y la información que encuentra utilizando fuentes de información abiertas en Internet.
Es apropiado para que los participantes utilicen las técnicas del CAPM y Gordon y Shapiro para determinar la rentabilidad de una inversión, comprueben sus dificultades prácticas de aplicación y las interpreten en un contexto de inversión determinado.
